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公司成功在北金所发行首期债权融资计划暨公司与招商银行南京分行签署战略合作协议

2021-12-02

12月2日,公司成功在北京金融资产交易所发行《招银-中化十四建2021年度第一期应收账款债权融资计划》,产品简称“21苏中化十四建YS001”,储架规模10亿元,周期3年,票面利率4.25%,首期发行5亿元。

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同日,公司与招商银行南京分行在南京签署战略合作协议。公司党委书记、董事长张传玉,招商银行南京分行行长戴深宇出席并见证签约仪式。公司总会计师顾建安与招商银行南京分行副行长朱静代表双方签约。

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本次债权融资计划成功发行,突破了公司原有的融资模式,是公司首次尝试通过公开市场发行产品融资,也是整个中国化学集团首创,获得了集团公司的肯定和褒奖。

近年来,随着公司的转型发展,规模不断壮大,对资金的需求日益迫切。为了助推公司的发展,公司财务部迎难而上、积极创新,不断探索新的融资模式和手段,先后与多家金融机构进行多轮次调研磋商,最终确定通过北金所发行应收账款债权融资计划。并与招商银行达成合作,由招商银行全额认购产品的优先级部分,招商银行南京分行完成次级部分承销。

本次融资方案的顺利实施,在不影响公司资产负债率的情况下,缓解了公司的资金需求,改善了公司的经营性现金流,降低了公司“两金”规模。同时提升了公司在资本市场的知名度,完成资本市场融资首秀,加深了公司与金融机构的合作力度。

此项工作作为公司财务年度重点工作,自启动以来,历时半年有余,经过各方不懈努力,并在集团公司、集团公司财务资金部、公司领导支持下,最终顺利落地。公司财务部将一如既往提升财务转型,聚焦价值创造,为公司的转型发展,为实现公司“三年五年规划,十年三十年愿景目标”中长期发展战略落实落地提供坚实的财务保障。


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